Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, ha reconocido con crudeza la nueva realidad del mercado chino. La compañía ha pasado de dominar las ventas de GPU para inteligencia artificial en China a ostentar una cuota del 0%. Esta declaración marca el fin de una era de dependencia tecnológica unilateral y el inicio de una carrera por la soberanía semiconductor.
Washington autoriza ventas limitadas del chip H200
El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha otorgado permisos excepcionales a diez empresas chinas y a distribuidores globales como Foxconn y Lenovo. Estas entidades pueden adquirir el procesador H200 de Nvidia, un movimiento que sigue a la relajación temporal de las restricciones comerciales a finales del año pasado.
Gigantes tecnológicos como Alibaba, ByteDance, JD.com y Tencent tienen luz verde para comprar hasta 75.000 unidades cada uno. A pesar de estas autorizaciones, los envíos aún no se han materializado. Los trámites de aprobación de exportación requieren varios meses y enfrentan presión política interna en EE. UU. para priorizar el suministro a compañías nacionales.
Las tecnológicas chinas aceleran su independencia hardware
La respuesta de la industria local no es esperar pasivamente la llegada de componentes extranjeros. Tencent matizó en septiembre del año pasado que, aunque no fabricaría sus propios chips de IA, invertirá cantidades masivas en socios nacionales. El director de estrategia de la compañía confirmó hace pocos días que mantienen esta línea y prevén un aumento considerable del gasto en GPU diseñadas en China.
"Nvidia ha pasado de tener el monopolio de las GPU para IA en China a tener una cuota del 0%" - Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia
Tencent ya adapta su infraestructura para integrar la plataforma Ascend 950 de Huawei como eje central en el entrenamiento de grandes modelos. Esta apuesta por lo autóctono se replica en toda la industria. Alibaba desarrolla un procesador basado en arquitectura RISC-V que aspira a ser el más potente creado hasta la fecha. ByteDance, por su parte, ha encargado a Samsung la fabricación de su propio chip de inteligencia artificial.
Huawei triplica sus envíos para cubrir la demanda interna
El gigante tecnológico Huawei planea entregar 750.000 chips de IA durante este año. Esta cifra triplica los envíos registrados en 2025 y responde a la urgencia de llenar el vacío dejado por las prohibiciones estadounidenses. La compañía se posiciona así como el principal proveedor alternativo para los centros de datos del país.
El objetivo nacional es claro y cuantificable. El Plan Quinquenal de desarrollo exige que al menos el 50% de los centros de datos estatales utilicen un mínimo del 50% de circuitos integrados chinos en sus servidores. Esta directiva convierte la sustitución de hardware extranjero en una obligación administrativa y no solo en una preferencia comercial.
El mercado potencial de GPU para inteligencia artificial en China alcanza los 50.000 millones de dólares. Las empresas locales compiten ahora por capturar esa valoración mientras navegan entre las autorizaciones temporales de Washington y la necesidad estratégica de autonomía tecnológica.